Deuda

Nuestro equipo tiene una probada experiencia nacional e internacional en asesoría de estructuras de capital a una amplia base de clientes, teniendo profundo conocimiento de la estructuración de balances.

Ofrecemos asesoría financiera a compañías en relación con sus estructuras de deuda; o en su caso, a una potencial reestructuración financiera, con el objetivo de determinar, diseñar e implementar la estructura de capital más apropiada para dar soporte al plan de negocio de la compañía.

Dentro de nuestra base de clientes se encuentran compañías privadas y públicas de todos los sectores de la economía, incluyendo instituciones financieras, así como sus grupos accionariales. Ofrecemos servicios relacionados con:

Arcano cuenta con una dilatada experiencia en asesoramiento en reestructuraciones financieras, trabajando tanto con proveedores de deuda nacionales como internacionales, apoyando a nuestros clientes en tareas como:

• Evaluando la condición financiera de la compañía
• Analizando la estructura de capital óptima, potenciales fuentes de capital y capacidad de endeudamiento bajo el esquema del plan actual de negocio
• Desarrollando un plan exhaustivo de reestructuración y reorganización
• Comenzando las negociaciones con los principales proveedores de recursos
• Asesorando en la estructura definitiva y negociando la recapitalización y reestructuración

Contamos con un grupo de especialistas en el mercado de deuda, que desde la independencia asesora a nuestros clientes en las emisiones de bonos, así como en bonos de high yield (bonos de alto rendimiento), etc., evaluando la viabilidad de la emisión y, entre otros:

• Asesorando sobre el mercado de colocación más apropiado (incluyendo private placements)
• Preparando la emisión, selección y coordinación de bancos colocadores
• Apoyando en los procesos de obtención de ratings, etc.