Salidas a Bolsa

Nuestro equipo tiene amplia experiencia en aportar valor a nuestros clientes en los mercados de capitales, tanto en los mercados de acciones como en los mercados de deuda, donde nuestros profesionales acumulan una gran experiencia en salidas a bolsa. Nuestra actividad de asesoría en este segmento se centra en dos áreas fundamentales:

Nuestro equipo ofrece asesoría en el proceso de salida a bolsa a través del MAB, mercado bursátil enfocado a empresas de mediana y pequeña capitalización que buscan expandir su plan de negocio y necesitan obtener financiación. Ofrecemos una completa gama de servicios, desde la asesoría previa a la salida, hasta la colocación de las acciones en dicho mercado:

• Buscando la financiación antes de la salida a bolsa
• Preparando la compañía para su cotización en el mercado (incluyendo el cumplimiento de las reglas MAB)
• Coordinando el proceso de salida (elaborando el folleto informativo)
• Colocando los títulos en el mercado (incluyendo la elaboración del informe de análisis y valoración de la compañía, diseño del pre-marketing, road show, así como la construcción del libro de órdenes de inversores, etc.)
• Una vez cotizando, hacemos tareas de relación con inversores, emisión de análisis periódico y aseguramiento del cumplimiento de la normativa por parte de la compañía, como nexo formal con el regulador

Asesoramos a las empresas antes y durante todo el proceso de salida a bolsa en el mercado continuo. Nuestro trabajo incluye, entre otros:

• Selección de los coordinadores globales y asesores (bancos aseguradores, abogados, etc.)
• Estructuración de la oferta
• Fijación del precio
• Asignación de acciones, etc.

Una admisión a cotización suele ocurrir sólo una vez en la vida de una empresa y la labor de un asesor financiero consiste en trabajar muy de cerca con la compañía para asegurar el éxito de la operación y la consecución de los objetivos marcados.

Para ello desde Arcano contamos con una dilatada experiencia a nivel nacional e internacional como asesores en OPVs y un profundo conocimiento del mercado, la regulación y sus participantes.