Family Office

Somos una entidad de asesoramiento financiero independiente especializada en aportar soluciones para la sostenibilidad del patrimonio familiar. Nuestro modelo se basa en tres grandes capítulos:

1. Planificación Patrimonial
   1. Análisis de la estructura empresarial y patrimonial del cliente, para su optimización jurídico-fiscal
   2. Definición de los órganos de gobierno y dinámicas familiares
   3. Diseño del relevo generacional
   4. Selección, coordinación y seguimiento de los asesores legales y fiscales
2. Estrategia de inversión global
   1. Optimizar la rentabilidad en función del nivel de riesgo a través de una planificación estratégica
   2. Distribución de activos: financieros, alternativos, inmobiliarios y participaciones empresariales
   3. Proceso de selección de gestores y proveedores para implementar la planificación estratégica
3. Monitorización y seguimiento
   1. Informes integrados de la situación patrimonial
   2. Control exhaustivo del riesgo, las inversiones y los gestores del patrimonio familiar
   3. Optimización de todos los costes que afectan al patrimonio